CFA一级,考的是基本概念,不偏,因此不需要看书,NOTES即可。

因为一级有240道题,所以重复率会很高,泽稷CFA建议大家多做以往MOCK、SAMPLE ,课后题也做做。SCHWESER NOTES 即可。重点是道德、财务分析。一级对于一般人来说不会有多大难度的。

CFA二级,分水岭,所以建议认真准备

看NOTES可以过,但是不安全。建议NOTES结合EOC。会计是重点,争取全对,因为其内容不多分数多,性价比高。EQUITY看书,会有很多细节考你,包括 NOTES没有的公式。DERIVATIVE, FIXED INCOME, FINANCE 要仔细,衍生品计算要快,建议多做题。EOC建议做完。另类投资会考的很偏,细节要注意。道德考细节,不要认为很偏就不看,它就考你偏的。

CFA三级,不难

以往真题要做,起码5年的,并且理解出题思路和答题方法,BLUEPOINT如何写。写作要简练,只写关键词,例如KEEP REALVALUE,就比MAINTAN PURCHASINGPOWER好,省时间。IPS是重点,理解RETURN OBJECTIVE 如何算,2种,一种是EXPENSE/ ASSETBASE ,再看是否调整INFLATION,其二是PV,FV方式。注意税前税后区别。要明白EXPENSE是组合需要支付的部分,因此是SHORTAGE概念。

LIQUIDITY同理,注意一般算税前。TIMEHORIZON测量的是生活方式的周期,例如10万小孩学费算一个TIME HORIZON , 100W房费不能算TIMEHORIZON ,就是这个意思。机构部分是拿分点,记住机构特征,ASSETLIABILITY 如何对应,DURATION 要MATCH 。 BANK的从来不考,重点是FOUDATION 、ENDOWMENT、 INSURANCE 这些,都是套路题,很简单。 3级实际上第一重点是FIXED INCOME ,篇幅少分数很高,因此重点搞这个性价比高。EQUITY 也是重点,不难。

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