特许金融分析师CFA认证证书可以说是在当今金融圈无人不知,无人不晓了。因其较高的含金量及专业程度,从而很多金融从业人士甚至是无金融基础的人跨行去考取。那么怎么才能成为CFA持证人呢?

1、依次通过三个CFA考试级别的考试;

2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;

成为CFA持证人(Charterholder)需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验?

When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作经验需要涉及到:

a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

2.如何描述工作经验:

a.提交协会认可的工作岗位名称;

b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

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